Entités

Le menu Entités permet de gérer le cycle de toutes les entités :

Institutions financières
Groupes - Holdings
Entreprises
Filiales

Création

Dans le menu Entités, cliquez sur le bouton Nouvelle entité pour accéder au formulaire de création.

Sélectionnez le type d’entité : Groupe/Holding, Filiale ou Entreprise et saisissez un nom dans le champ Code entité.

L’ensemble des données à saisir pour votre nouvelle entité est réparti sur plusieurs onglets :

Information
Identifiant
Adresse
Ressources
Filiales

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

Info

Le menu déroulant Localisation vous permet de sélectionner un pays en saisissant plusieurs lettres du nom ou du code du pays.

Duplication

Vous pouvez également créer une entité à partir des informations d’une entité existante en la dupliquant.

Dans le menu Entités, sélectionnez l’entité, puis cliquez sur Dupliquer dans le menu déroulant Actions. Vous accédez ainsi au formulaire de création prérempli par la duplication.

Vous devez définir un Code entité.

Important

Vous pouvez modifier le Type d’entité (Institution financière, Groupe-Holding, Entreprise ou Filiale), mais vous ne pouvez pas modifier le Dossier de rattachement de l’entité dupliquée.

Modification

Dans le menu Entités, vous pouvez modifier une entité :

en cliquant sur son code dans la colonne Entité du tableau,
en sélectionnant une entité et en cliquant sur Modifier dans le menu déroulant Actions.

Important

Les éléments Code entité, Type d’entité et Dossier ne peuvent pas être modifiés.

Suppression

Dans le menu Entités, vous pouvez supprimer une entité en la sélectionnant puis en cliquant sur Supprimer dans le menu déroulant Actions.