Préparation
L'étape de préparation consiste à mettre les fichiers ajoutés à la disposition des signataires.
Accédez aux fichiers à préparer en cliquant sur Préparation dans le menu déroulant Signature.
Vous retrouvez ici les fichiers pour lesquels vous n'avez pas sélectionné l'option Préparation automatique au moment de leur ajout ou assignation, ainsi que les fichiers dont le contrat autorise une préparation.
Le module Signature vous permet d'automatiser cette étape tout en vous laissant l'opportunité d'en gérer certains aspects.
Ré-assigner
Vous pouvez ainsi affecter des fichiers à un contrat bancaire différent.
Dans la liste des Fichiers à préparer, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez affecter à un autre contrat et cliquez sur Assigner dans la liste déroulante Actions.
La liste des Fichiers à assigner rappelle votre sélection : Numéro, Fichier d’origine, Référence externe, Date d’ajout et Taille du fichier.
Dan la zone Sélection du contrat, le contrat initial des fichiers et le circuit apparaissent. C’est ici que vous pouvez choisir le nouveau contrat auquel les fichiers vont être assignés.
Modifiez si vous le souhaitez les options du contrat et cliquez sur Assigner pour lancer le traitement.
Supprimer
Vous pouvez procéder à la suppression d’un fichier si, par exemple, il a été ajouté à tort. Un commentaire peut être associé à cette suppression.
Le fichier supprimé reste consultable dans les Archives du menu Exploitation.
Une fois vos fichiers prêts, cliquez sur Préparer pour clore cette étape et les mettre à la disposition des signataires.
Info
Vous pouvez enregistrer la liste des fichiers sous Excel : cliquez sur Export Excel dans la liste déroulante Actions.
